編者按：中國酒業(yè)的轉型升級，進一步推動了裝備制造業(yè)和高新技術產業(yè)“智能制造”和“綠色制造”的發(fā)展。2021年10月16日-10月18日，在國家會展中心(上海)舉辦的“第十七屆中國國際酒業(yè)博覽會”將開設釀酒設備專區(qū)，從原料處理設備到包裝設備，從灌裝設備到倉儲物流，全產業(yè)鏈產品展示將進一步推動釀酒裝備機械化、自動化、智能化、信息化進程，提高釀酒裝備對品質安全的保障能力，為釀酒行業(yè)健康綠色發(fā)展做出積極的貢獻。

　　作為機械行業(yè)中的一個細分賽道，包裝機械行業(yè)正在食品、飲料、藥品等下游消費品的拉動下，進入新的增長節(jié)點。據(jù)相關人士分析，“未來包裝機械的增長主要在三個領域：原有設備的更新?lián)Q代，消費升級推動產品結構性變化帶來的增量需求(比如啤酒小瓶化、罐裝化率提高，常溫奶和低溫奶崛起)，以及白酒行業(yè)的機械化智能化改革帶來的增量市場?！?/p>

　　國內消費支出的增長、人力資源成本的提高、規(guī)?；纳a要求和對新產品的需求等有利因素都在刺激國內包裝機械市場的發(fā)展。

　　根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，國內包裝專用設備產量正在逐步增長：2021年前四個月，我國包裝專用設備產量為22.82萬臺，同比增長同比增長159.1%。2020年我國包裝專用設備產量達到26.34萬臺，同比增長25.2%。

　　行業(yè)規(guī)模年增速4.5% 食品飲料貢獻新增長點

　　根據(jù)相關調查報告顯示，全球包裝設備市場規(guī)模預計在2023年達到604億美金，整體保持4.5%的年化增長率，其中55%的新需求將集中在亞太地區(qū)。

　　包裝設備的上游行業(yè)是鋼材、機械元件、電氣元器件、塑料顆粒等行業(yè)，下游行業(yè)主要覆蓋食品、飲料、醫(yī)藥、化工、家用電器、造幣印鈔、機械制造、倉儲物流、建筑材料、金屬制造、造紙印刷、圖書出版等。

　　從下游應用領域的集中度來看，全球包裝設備機械中前三大終端應用領域分別為食品、飲料、醫(yī)藥，食品飲料包裝需求占整體需求量的56%，未來，全球食品和飲料產量每年預計增長3.2%，供應商開發(fā)新產品時就需要新的包裝設備。

　　國內包裝設備終端應用領域結構與全球結構類似，前三大領域同樣為食品、飲料、醫(yī)藥行業(yè)，占比分別為 33%、21%、11%，食品飲料是下游細分市場，占比超過一半。根據(jù)中信建投證券的研報，食品飲料行業(yè)固定投資增速自2020年2月見底后已進入上升階段，2021年1-4月國內食品、飲料制造行業(yè)固定資產投資累計同比增速分別為17.80%、28.40%，其延續(xù)的增長需求將為包裝設備提供部分穩(wěn)定的市場需求。

　　下游食品、藥品、日化等行業(yè)不斷出現(xiàn)新的增長點：一是啤酒包裝領域的結構性變化，如小瓶化、罐裝化趨勢帶來的新需求;二是低溫奶中的巴氏奶在國內液態(tài)奶市場的占比低，只有25%左右，離日本、歐美國家超過80%的占比差距較大，未來巴氏奶的灌裝包裝設備需求會逐步加大;三是白酒行業(yè)的釀造、灌裝、后道包裝正在加快自動化、智能化改造，這是一個全新的領域，白酒自動化產線行業(yè)蓄勢待發(fā)。

　　梳理相關酒企公告發(fā)現(xiàn)，國內主要白酒企業(yè)普遍開始智能工廠的新建或改造，僅僅已公告項目中涉及包裝相關技改的項目合計規(guī)劃投資金額已超過400億元，未來2-3年平均每年技改投入金額約60億元。

　　消費品的更新迭代速度越快，包裝的更新也就越快，相關人士表示，“與其他機械設備不同的是，包裝設備的更換周期要小于壽命期，通常一個包裝設備可以使用8年左右，但實際用不了那么長時間，一旦消費品更新，相應的包裝設備也要一起更新?！币簿褪钦f，當快消品這趟快車開動的時候，搭上快車的包裝設備行業(yè)也將迎來更高速的發(fā)展。

　　國內市場接近千億 自主研發(fā)能力顯優(yōu)勢

　　加上在7月8日上市的宏華數(shù)科，屬于印刷包裝機械行業(yè)的A股上市公司共十個，分別是京山輕機、達意隆、東方精工、長榮股份、普麗盛、新美星、中亞股份、愛司凱、永創(chuàng)智能，另外還有做啤酒專用設備的樂惠國際。

　　2020年，我國食品包裝機械行業(yè)營收約810.87億元，同比2019年的742.02億元增長了9.28%。2020年進口設備金額約為108.41億元，占比達到13.37%。結合產量及進出口情況，業(yè)內人士測算國內市場規(guī)模約為400億元。

　　國內包裝行業(yè)內，外資企業(yè)仍然占據(jù)主流市場，以利樂、克朗斯、博世、KHS 等為代表的國際知名包裝設備企業(yè)，通過提供大型、成套、標準化、高精度、高速化的單機設備和智能包裝生產線，占據(jù)高端包裝設備市場的主要份額。

　　國內企業(yè)在技術、資金等方面與海外同行仍有差距，年收入超過10億元的僅有京山輕機、永創(chuàng)智能兩家。京山輕機2020年營收為30.6億元，永創(chuàng)智能2020年營收為20.2億元，樂惠國際、中亞股份、達意隆、新美星、普麗盛的2020年營收分別為8.52億元、6.62億元、9.3億元、6.91億元、4.59億元。

　　上述公司中，達意隆和新美星主要定位于飲料產品的包裝設備;普麗盛和中亞股份服務于乳制品行業(yè)，前者的包裝形式是紙基復合材料，后者的包裝形式是塑料杯和塑料瓶;樂惠國際服務于啤酒生產過程相關的設備;永創(chuàng)智能主要集中在產品后道包裝，包括成型填充封口系列設備、貼標打碼系列設備、智能包裝生產線等。

　　包裝機械行業(yè)集中度較低，國內從事包裝設備生產的企業(yè)數(shù)量眾多，大多數(shù)規(guī)模較小，研發(fā)能力不強或者缺乏自主創(chuàng)新能力，市場競爭力不強。相關人士認為，未來行業(yè)的整合進程會加快，技術含量低的中小型企業(yè)加速淘汰，具有自主研發(fā)能力的優(yōu)勢企業(yè)的競爭力進一步加強，永創(chuàng)智能、樂惠國際、中亞股份等國內細分領域龍頭的市場份額和優(yōu)勢也將進一步凸顯。