當(dāng)規(guī)模以上白酒企業(yè)“笑傲江湖”,近五年來以下降超4成的產(chǎn)量依然占據(jù)我國飲料酒*高達8成左右的市場份額時,在傳統(tǒng)四大酒種中,誰緊隨白酒投資賽道?
答案是啤酒。
在產(chǎn)量方面,同樣經(jīng)歷疫情沖擊,啤酒行業(yè)的產(chǎn)量在整個飲料酒里的市場份額依然穩(wěn)定在7-8成,其下滑程度不如白酒嚴(yán)重,更不像葡萄酒產(chǎn)量大幅萎縮。啤酒無消費量嚴(yán)重下滑、群眾基礎(chǔ)不牢之憂。
在效益方面,規(guī)模以上啤酒企業(yè)的銷售收入和產(chǎn)量雖出現(xiàn)了同比20%以上的下滑,但*總額僅下降6%。
這是2015年和2020年相比,啤酒行業(yè)交出的答卷。
更重要的是,在后疫情時代,隨著消費場景的恢復(fù)和消費心態(tài)的變化,今年,規(guī)模以上啤酒企業(yè)出現(xiàn)了真正的量價齊升:預(yù)計全年產(chǎn)量同比增長3.5%,在銷售收入同比增長不足10%下,*總額將同比增長30%左右。去年末,在華潤雪花啤酒供應(yīng)商大會上,中國酒業(yè)協(xié)會秘書長兼啤酒分會理事長何勇表示,今年,是中國啤酒高端化元年。啤酒**的好日子終于來了。
啤酒產(chǎn)量正增長 市場份額恢復(fù)中
啤酒行業(yè)過了長達8年產(chǎn)量緊縮的日子。即便在少數(shù)年份,產(chǎn)量出現(xiàn)了同比個位數(shù)增長的現(xiàn)象,但近10年,啤酒幾乎掉了2000千升的產(chǎn)量。
不管是中國的人均啤酒飲用量有限,還是其他酒種的替代性增強,總之,啤酒靠量打天下的時代已一去不復(fù)返。
“1998年,我國啤酒產(chǎn)量超過德國,躍居世界第二;2002年,我國啤酒產(chǎn)量超過美國,中國成為世界大啤酒消費國。到2013年,我國啤酒行業(yè)產(chǎn)量高達5062萬千升成為行業(yè)制高點,至今未突破?!焙斡抡f,這意味著量的增長有限。
國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2020年,我國規(guī)模以上啤酒企業(yè)共生產(chǎn)了3411萬千升啤酒,同比下降7%。
拉長來看,從2015年到2020年,啤酒行業(yè)的產(chǎn)量下滑25%左右,好過白酒和葡萄酒。同樣來自國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù),飲料酒產(chǎn)量總體下降28%,白酒和葡萄酒分別下降44%和64%。由此看來,啤酒產(chǎn)量下滑尚在飲料酒的平均線以上。
后疫情時代,除了葡萄酒,其他酒種產(chǎn)量均出現(xiàn)了回升。國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,1-11月,啤酒產(chǎn)量3327萬千升,同比增長5.2%?!耙粓鲆咔樽屍【菩袠I(yè)出現(xiàn)了被動式拐點消費,加速了產(chǎn)業(yè)發(fā)展進程?!焙斡聦τ浾哒f,消費者對健康和品質(zhì)的重視,寧愿喝少一點,喝好一點,從而導(dǎo)致2020年疫情暴發(fā)當(dāng)年,啤酒行業(yè)出現(xiàn)了個性化、高端化產(chǎn)品爆發(fā)性增長。
三季報顯示,盡管第三季度有的啤酒上市公司銷量有所下滑或未公布業(yè)績,但1-9月百威亞太(01876.Hk)、重慶啤酒(600132.SH)、青島啤酒(600600.SH)等銷量均同比出現(xiàn)增長,分別為8%、18%(重述后)、2%。華潤啤酒上半年銷量同比增長4.9%。
“預(yù)計2021年啤酒總產(chǎn)量3530萬千升,同比增長3.5%?!焙斡抡f,預(yù)計到2025年,我國規(guī)模以上啤酒企業(yè)產(chǎn)量3800萬千升,五年(“十四五”期間)累計增長11.4%,復(fù)合增長率為2.2%。
雖然啤酒行業(yè)進入了正增長的通道,實現(xiàn)恢復(fù)性增長,但在除白酒、葡萄酒的其他酒種快速增長下,2%的復(fù)合增長率預(yù)測也意味著啤酒產(chǎn)量不會重現(xiàn)全行業(yè)的高歌猛進。
值得注意的是,在小步慢跑中,啤酒產(chǎn)量在整個飲料酒中的市場份額早已出現(xiàn)回升信號。
在以量取勝的時代,2007年,啤酒產(chǎn)量曾在飲料酒總產(chǎn)量中以高達87%的市場份額傲視群雄。到2015年,隨著除白酒、葡萄酒以外的其他酒異軍突起,啤酒的產(chǎn)量市場份額減少了15%。但最近五年,啤酒產(chǎn)量雖降,但市場份額卻從2015年的72%恢復(fù)到76%。
高端化比例將達15%-20%
和產(chǎn)量進入緩慢增長期相比,啤酒的效益增長卻大踏步前進。
長期以來,在中國,啤酒和白酒行業(yè)有兩個70%:啤酒的產(chǎn)量占飲料酒7成,白酒的銷售收入占飲料酒7成,但盈利能力大相徑庭。去年,啤酒在飲料酒的*占比不到8%,白酒*占比高達89%。
盈利水平懸殊,啤酒正努力追趕白酒。
中國酒業(yè)協(xié)會啤酒分會公布的數(shù)據(jù)顯示,雖然去年單月,啤酒企業(yè)出現(xiàn)了效益連續(xù)四個月同比負(fù)增長,但從全年來看,多個月份*同比大幅增長,尤其是3月和10月,*分別同比增長1894%和1561%。1-11月,我國規(guī)模以上啤酒企業(yè)完成銷售收入1487億元,同比增長近8%,實現(xiàn)*179億元,同比增長24%。
“2021年是啤酒業(yè)高端化元年,是走出底部的標(biāo)志性年份,是真正的價值回歸時代,量價齊升?!焙斡抡f,預(yù)計2021年啤酒銷售收入將達1550億元,同比增長7.8%,實現(xiàn)*總額175億元,同比增長30%。
“啤酒的盈利能力增強是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上升的結(jié)果。高端化是整體的高端化,其結(jié)構(gòu)上升的空間主要取決于頭部的力量和高度,頭部的上升會拉動腰部的成長,同時促進收縮底部的體量?!焙斡氯缡茄堇[高端化的進程。
他認(rèn)為,在消費升級驅(qū)動下,啤酒業(yè)發(fā)展有四大趨勢:一是高端化,預(yù)計未來3-5年,啤酒產(chǎn)品高端化比例將達到15%-20%;二是品質(zhì)化,這是高端化的基本表現(xiàn),消費者從看重價格到看重品質(zhì)。對啤酒消費而言,品質(zhì)意味著風(fēng)味和顏值;三是多元化。果啤、生啤、黃啤、白啤、無醇啤酒、工坊啤酒等,啤酒品類的品種積淀遠大于市場需求的想象力;四是個性化,包括品牌、工藝、風(fēng)味、場景的個性化。90后和00后將成為消費市場的主力軍,他們對產(chǎn)品智能化、場景格調(diào)、精致化程度以及性價比都有了較高追求和認(rèn)知,敢于嘗鮮,愿意為美好的場景和極致體驗買單。
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