又到新的一年,權(quán)圖醬酒工作室將2021-2022中國醬酒產(chǎn)業(yè)和市場的相關(guān)情況觀察如下,供各位酒業(yè)同仁參考。
醬酒數(shù)據(jù)主要來源于、協(xié)會等機構(gòu)以及權(quán)圖醬酒工作室對產(chǎn)區(qū)、主流醬香酒企業(yè)的長期觀察和追蹤。
部分
醬酒產(chǎn)業(yè)及主要企業(yè)年度數(shù)據(jù)
根據(jù)權(quán)圖醬酒工作室獨立統(tǒng)計,2021年度我國醬酒產(chǎn)業(yè)和市場相關(guān)數(shù)據(jù)如下:
一.整體數(shù)據(jù):
2021年,中國醬酒產(chǎn)能約60萬千升,和2020年基本持平,約占我國白酒產(chǎn)能的715.63萬千升的8.4%;實現(xiàn)銷售收入1900億元,同比增長22.6%,約占我國白酒行業(yè)銷售收入6033.48億元的31.5%;實現(xiàn)*約780億元,同比增長23.8%,約占我國白酒行業(yè)*1701.94億元的45.8%。
有關(guān)產(chǎn)能的說明:
1. 按國家標(biāo)準(zhǔn)委頒布的“GB/T26760-2011醬香型白酒國家標(biāo)準(zhǔn)”,權(quán)圖醬酒工作室把坤沙、翻沙和碎沙工藝釀造而成的醬香基酒均納入了統(tǒng)計范疇,故2021年的60萬千升醬酒產(chǎn)能包括上述三種工藝釀造的醬香基酒。
2. 2021年坤沙工藝的醬酒產(chǎn)能約35萬千升,在醬酒總產(chǎn)能中的占比有所提升,主要原因是頭部醬酒企業(yè)加大了坤沙醬酒的投產(chǎn)量。
3. 2021年醬酒產(chǎn)能相比2020年沒有增長的主要原因是:仁懷(茅臺鎮(zhèn))產(chǎn)區(qū)受環(huán)保整治等綜合原因影響,導(dǎo)致仁懷(茅臺鎮(zhèn))產(chǎn)區(qū)整體減產(chǎn)約20%,在一定程度上抵消了習(xí)水、古藺、金沙、遵義和其它產(chǎn)區(qū)的增產(chǎn)量。
4. 2021年下沙投產(chǎn)的坤沙醬酒產(chǎn)能,對應(yīng)的主要市場釋放年份為2026年,2022年可銷售坤沙醬酒對應(yīng)的投產(chǎn)年份是2017年。
5. 2022年可銷售的醬香基酒量不會超過40萬千升,其中可銷售坤沙基酒數(shù)量不超過20萬千升。
二.主要企業(yè)數(shù)據(jù):
1. 千億茅臺:按照貴州茅臺的公告,2021年貴州茅臺酒股份公司酒業(yè)實現(xiàn)營業(yè)總收入1090億元(其中,茅臺酒營業(yè)收入932億元,系列酒營業(yè)收入126億元),同比增長11.2%;實現(xiàn)歸屬上市公司股東凈*520億元,同比增長11.3%。
千億茅臺是中國白酒產(chǎn)業(yè)的一個標(biāo)志性事件,這是中國單個白酒企業(yè)在酒業(yè)釀造板塊營收首次突破千億規(guī)模。
2. 三家100億級企業(yè):貴州習(xí)酒2021年實現(xiàn)營收超130億元;四川郎酒(醬香型白酒部分)預(yù)估100億元+;貴州國臺營收破100億元。
除茅臺外,中國醬酒企業(yè)營收規(guī)模突破百億大關(guān)的企業(yè)已有三家。
3. 兩家50-100億級企業(yè):貴州金沙酒業(yè)營收達到60.66億元、貴州珍酒營收突破50億元。
4. 一家20-50億級企業(yè):貴州釣魚臺酒業(yè)營收約30+億元。
5. 十家10-20億級企業(yè):肆拾玖坊、貴州酣客君豐、貴州金沙古酒、貴州金醬酒業(yè)、廣西丹泉、湖南武陵、仁懷醬香酒、衡昌燒坊、四川仙潭酒業(yè)、貴州夜郎古酒業(yè)。
6. 數(shù)家5-10億級企業(yè):貴州安酒、貴州醇、貴州國威酒業(yè)、貴州懷莊酒業(yè)、貴州無憂酒業(yè)、貴州天邦酒業(yè)、貴州黔酒股份等。
備注:以上數(shù)據(jù)均由權(quán)圖醬酒工作室獨立采樣完成,受統(tǒng)計口徑等方面的制約,部分?jǐn)?shù)據(jù)可能存在一定誤差,僅供參考。
第二部分
趨勢判斷:醬酒進人中場
醬酒產(chǎn)業(yè)和市場的快速崛起有著深刻的底層邏輯:品質(zhì)和風(fēng)味升級是醬酒崛起的根本原因,茅臺輸出和釋放了醬酒的品類價值,千億資本解決了效率和規(guī)模問題,移動互聯(lián)網(wǎng)爆發(fā)解決了醬酒的認(rèn)知問題。
所以醬酒崛起并非簡單的香型崛起,而是中國白酒品質(zhì)和市場的一次戰(zhàn)略級升級,是改變中國白酒品牌格局、品類格局、風(fēng)味格局、價位格局、財富格局的一次大變革,是將持續(xù)二十年以上、波瀾壯闊的大時代。
歷史總在不斷輪回。權(quán)圖醬酒工作室很早就提出:濃香型白酒產(chǎn)業(yè)和市場已經(jīng)處于成熟和高級發(fā)展階段,醬香型白酒產(chǎn)業(yè)和市場尚處于初級發(fā)展階段。此前二十年濃香型白酒產(chǎn)業(yè)和市場走過的道路,醬香將會重新再走一遍。
參照濃香型白酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律,我們把醬酒產(chǎn)業(yè)和市場劃分為三個階段:
醬酒上半場:2011年-2021年,為品類擴張期。這一階段醬酒產(chǎn)能緊張,尤其是在2012-2016年行業(yè)進入大調(diào)整期間,但醬酒發(fā)展趨勢并未因此發(fā)生逆轉(zhuǎn),各路資本仍然爭相進入,醬酒產(chǎn)業(yè)規(guī)模和市場規(guī)模快速壯大,品牌型企業(yè)、基酒型企業(yè)和作坊型企業(yè)均得到了快速發(fā)展,這一階段屬于醬酒的春秋戰(zhàn)國時代和混沌時代。
醬酒中場:2022年-2027年,從品類擴張轉(zhuǎn)向品牌競爭。品牌是所有消費品的競爭維度,醬酒也不例外。醬酒中場就是品牌型企業(yè)收割非品牌企業(yè)、大型企業(yè)收割中小企業(yè)市場份額的時代。這一時期醬酒企業(yè)數(shù)量將快速減少,醬酒的品牌陣營形態(tài)逐漸明朗,品牌和價位逐步輪次排位。同時,整體產(chǎn)業(yè)和市場規(guī)模將進一步壯大,資本價值快速放大。
醬酒下半場:從2027年開始醬酒進入下半場,即頭部品牌競爭時代。這個時期,品牌和企業(yè)數(shù)量急劇減少,醬酒整體產(chǎn)能開始出現(xiàn)過剩,品牌進入頭部廝殺階段,行業(yè)前十的品牌格局基本穩(wěn)定。醬酒產(chǎn)業(yè)的市場體量和濃香并駕齊驅(qū),行業(yè)駛?cè)氚足y時代。
權(quán)圖醬酒工作室認(rèn)為:2022年醬酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展將進入中場,醬酒將從品類擴張期,開始逐步轉(zhuǎn)向品牌競爭期。
在醬酒中場,我們認(rèn)為未來五年呈現(xiàn)出以下十大發(fā)展趨勢:
趨勢1、醬酒體量將繼續(xù)快速壯大。在未來五年,醬酒產(chǎn)能將突破80萬千升,醬酒的銷售收入將突破3000億;醬酒的產(chǎn)業(yè)*和市場*(含流通領(lǐng)域)將突破1500億元。
趨勢2、在產(chǎn)區(qū)上,醬酒將以赤水河流域為主產(chǎn)區(qū),形成以茅臺鎮(zhèn)為圓心,以赤水河為內(nèi)環(huán),以長江名酒帶為外環(huán)并呈現(xiàn)泛南方化趨勢,形成層次豐富的醬酒產(chǎn)業(yè)集群;醬酒風(fēng)味將走向多元化。
趨勢3、白酒行業(yè)前十名企業(yè)將會出現(xiàn)四家醬酒企業(yè),行業(yè)前五十企業(yè)醬酒將占據(jù)二十席以上,現(xiàn)有的中國白酒品牌格局也將因醬酒而改變。
趨勢4、在1000元以上的中國高端白酒市場中,醬酒將占據(jù)占據(jù)三分之二的市場份額;在500-1000元的中國次高端白酒市場,醬酒將占據(jù)二分之一的市場份額;在300-500元價格帶的中國中高端白酒市場,醬酒將占據(jù)三分之一的市場份額;同時,300元以下價格帶的中國中低端白酒市場中,醬酒仍然不會出現(xiàn)太大的機會。
趨勢5、未來五年,中國前三頭部醬酒企業(yè)營收門檻將突破200億元;中國醬酒100億以上規(guī)模企業(yè)將會增至5家以上;中國醬酒行業(yè)前十企業(yè)的營收門檻將提升至50億元。
趨勢6、未來五年,全國50%以上的省級市場醬酒份額將超過50%,醬酒完成真正的全國化,同時醬酒主力銷售覆蓋渠道將從團購渠道轉(zhuǎn)向全渠道。
趨勢7、未來五年,醬酒將完成主價格帶和各細(xì)分價格帶的切割和占領(lǐng),每個價格帶都將出現(xiàn)龍頭企業(yè)和領(lǐng)導(dǎo)品牌。
趨勢8、未來五年將是醬酒行業(yè)前十企業(yè)排位的關(guān)鍵窗口期,未能進入前十的企業(yè)將逐漸失去資本價值和醬酒下半場的入圍資格。
趨勢9、醬酒產(chǎn)業(yè)在未來五年將會發(fā)生更多和更大的產(chǎn)業(yè)并購和重組,尤其是大產(chǎn)業(yè)資本和大金融資本將推動醬酒產(chǎn)業(yè)走向更多規(guī)模和集中。其中,國有資本進入醬酒將會加速,醬酒企業(yè)的資本價值將更加顯性。
趨勢10、醬酒產(chǎn)業(yè)和市場的發(fā)展不可能一蹴而就,未來五年產(chǎn)業(yè)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)發(fā)展將相伴而行,螺旋式上升成為醬酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要路徑,醬酒產(chǎn)業(yè)仍是我國傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)中的黃金產(chǎn)業(yè)。
對于上述趨勢,我將會在2月26-2月28日在廣州保利展館舉辦的春季中酒展上的演講中做詳細(xì)的闡述。今年下半年的8月8號-8月10號我也會在第六屆濟南中酒展上分享最新的思考。
第三部分
醬酒產(chǎn)業(yè)年度觀察
一.白酒產(chǎn)業(yè)和醬酒產(chǎn)業(yè)仍處于景氣周期,但開始受到相關(guān)部門重點關(guān)注和局部調(diào)控。
自2016年下半年以來,茅臺價格開始逐步回升,白酒行業(yè)也逐步結(jié)束四年深度調(diào)整期,進入景氣周期,目前從行業(yè)整體數(shù)據(jù)、行業(yè)前十企業(yè)的年度數(shù)據(jù),以及18家白酒上市公司的經(jīng)營數(shù)據(jù)來看,白酒產(chǎn)業(yè)仍然處于景氣周期之內(nèi),醬酒和名酒一同成為這一時期產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主動力。
2021年茅臺終端價格失控、白酒上市企業(yè)估值過高、醬酒產(chǎn)業(yè)投資泡沫化等問題引起國家層面的重點關(guān)注。2021年8月20日,由中國酒業(yè)協(xié)會與中國價格協(xié)會聯(lián)合舉辦白酒行業(yè)約談會,約談多家酒企高管。目前已確認(rèn)已對白酒產(chǎn)業(yè)進行了包括資本在內(nèi)的多項管制,下一步還需重點關(guān)注是否會針對白酒行業(yè)進行稅率調(diào)整等問題。
2012年,“三公消費”限酒令直接導(dǎo)致了白酒消費進入寒冬,也由此開啟長達四年的行業(yè)調(diào)整期。未來是否針對白酒行業(yè)或醬酒產(chǎn)業(yè)進行產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)或調(diào)控,仍是行業(yè)需要關(guān)注的重點。
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