隨著老村長(zhǎng)和牛欄山陳釀走向全國(guó)化,近些年光瓶酒的熱度持續(xù)上漲。光瓶酒的持續(xù)性增長(zhǎng),源于原有部分低檔盒酒消費(fèi)者的轉(zhuǎn)移消費(fèi)、廣大年輕消費(fèi)者的嘗試性消費(fèi)、多數(shù)酒廠產(chǎn)品結(jié)構(gòu)提升所釋放的市場(chǎng)空間。那么,增長(zhǎng)中的光瓶酒品類正在發(fā)生什么樣的變化?下一步將形成怎樣的市場(chǎng)格局與發(fā)展趨勢(shì)?
歲末年初,和君咨詢深度研究光瓶酒的市場(chǎng)現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局與未來趨勢(shì),透視安徽與湖南這兩大光瓶酒典型市場(chǎng),并以全國(guó)市場(chǎng)中有代表性的19款光瓶酒為案例樣本,全面解析光瓶酒成功運(yùn)作的突圍法則與根本邏輯。酒業(yè)家獲和君咨詢授權(quán)獨(dú)家發(fā)布,以饗讀者。
安徽篇
在較長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi),安徽省內(nèi)市場(chǎng)固若金湯,外來品牌鮮少能滲透進(jìn)安徽市場(chǎng);2012年前后,安徽本土光瓶酒品牌還能與外來品牌形成均衡之勢(shì);現(xiàn)如今,安徽光瓶酒市場(chǎng)不斷擴(kuò)容,而本土光瓶酒品牌市場(chǎng)份額卻在不斷萎縮。外地酒企密集布局安徽市場(chǎng)的背后或與安徽本地品牌的發(fā)展相對(duì)弱勢(shì)有關(guān)。
一、安徽光瓶酒市場(chǎng)整體分析
2020年1-12月安徽白酒產(chǎn)量(折65度,商品量)為282113.3千升,安徽白酒市場(chǎng)容量約為300億左右,光瓶酒的市場(chǎng)份額大約在20%-25%,約為80億左右的市場(chǎng)規(guī)模。
目前安徽主流的光瓶酒品牌主要有四類:類,全國(guó)性名酒的光瓶酒品牌,如牛欄山、波汾、西鳳、五糧液尖莊、瀘州二曲、小郎酒、洋河小曲等;第二類,東北光瓶酒陣營(yíng),如老村長(zhǎng)、龍江家園等;第三類,徽酒五朵金花出產(chǎn)的古井老瓷貢、種子清純等優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,以及本地中小酒廠在根據(jù)地市場(chǎng)布局的光瓶酒品牌,如金裕皖、種子特貢、文王三兩貢、古漕運(yùn)兼香二鍋頭等;第四類:小清新文化類光瓶酒,如江小白、功夫小米、谷小酒等。
和君咨詢認(rèn)為:安徽市場(chǎng)光瓶酒“本土品牌不強(qiáng),全國(guó)性及省外區(qū)域性品牌恒強(qiáng)”的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局將會(huì)持續(xù)很長(zhǎng)一段時(shí)間。
二、安徽光瓶酒市場(chǎng)典型案例解析
由于徽酒對(duì)光瓶酒產(chǎn)品不夠重視,大多在大本營(yíng)及周邊市場(chǎng)進(jìn)行布局,很難做到全省范圍內(nèi)的整體市場(chǎng)布局。筆者主要分析目前市場(chǎng)上體量的兩個(gè)光瓶酒品牌。
案例一、牛欄山:
全國(guó)市場(chǎng):2015年,牛欄山提出“2+6+2”的市場(chǎng)策略,立足北京、布局全國(guó)。全年實(shí)現(xiàn)銷售46.48億,產(chǎn)量30萬千升,銷量29萬千升,外埠市場(chǎng)銷售收入剛剛超過北京市場(chǎng),仍處在泛全國(guó)化的初級(jí)階段。2016年,牛欄山新增湖南、江西、湖北、黑龍江、陜西五個(gè)億元省級(jí)市場(chǎng),使得牛欄山的億元省級(jí)市場(chǎng)超過10個(gè)。2017年,億元省級(jí)市場(chǎng)擴(kuò)容到18個(gè),同時(shí)發(fā)展福建、新疆等新興市場(chǎng)。2018年,億元省級(jí)市場(chǎng)再度擴(kuò)容到22個(gè),尤其在長(zhǎng)三角和珠三角兩大地區(qū)發(fā)展迅猛。2019年,全國(guó)化即將完成的牛欄山及時(shí)轉(zhuǎn)變市場(chǎng)策略,提出“1+4+N”樣板市場(chǎng)培育計(jì)劃,打造以北京為中心,以初具樣板模式的南京、長(zhǎng)春、東莞、蘇州為多核,以未來多個(gè)外埠樣板市場(chǎng)為多點(diǎn)的“一心多核多點(diǎn)”的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化的樣板市場(chǎng),并初步形成了四大樣板市場(chǎng)。外埠市場(chǎng)的銷售占比已經(jīng)達(dá)到近 65%,標(biāo)志著牛欄山的全國(guó)化戰(zhàn)略基本成功。2020年牛欄山實(shí)現(xiàn)銷售收入101.85億元,中高端產(chǎn)品的銷售額超過了25.5億元產(chǎn)量 69.05 萬千升,銷量 69.01 萬千升。此時(shí)的牛欄山,外埠市場(chǎng)的份額已經(jīng)大幅超過了北京市場(chǎng),其省級(jí)億元市場(chǎng)已經(jīng)超過 25個(gè),成為名副其實(shí)的“民酒”,已經(jīng)徹底完成了全國(guó)化。
安徽:兩個(gè)三年實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展,新三年逐步完成產(chǎn)品提價(jià)及盒裝牛酒的渠道系統(tǒng)導(dǎo)入。
2013年起,牛欄山開始系統(tǒng)運(yùn)作安徽市場(chǎng);
2013-2015,逐漸實(shí)現(xiàn)全省16個(gè)地級(jí)市(11年巢湖撤市)的經(jīng)銷商布局;
2016-2018,逐步實(shí)現(xiàn)全省16個(gè)地級(jí)市,9個(gè)縣級(jí)市,50個(gè)縣的經(jīng)銷商布局;
2018年,安徽市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)銷售總額破5億;
2020年,安徽市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)銷售總額破7億。
我們通過模擬曲線圖看下牛欄山在安徽市場(chǎng)的發(fā)展軌跡。
案例二、老村長(zhǎng):
伴隨著牛欄山在安徽市場(chǎng)的不斷崛起,老村長(zhǎng)市場(chǎng)份額被持續(xù)擠壓,市場(chǎng)地位岌岌可危。
在2015年左右,牛欄山僅在個(gè)別幾個(gè)市場(chǎng)排在前列,在少數(shù)幾個(gè)地級(jí)市的銷量還不如紅星,更是遠(yuǎn)遠(yuǎn)比不過老村長(zhǎng)。另外,老村長(zhǎng)在鄉(xiāng)鎮(zhèn)等偏遠(yuǎn)地區(qū)的鋪市率非常高,老村長(zhǎng)業(yè)務(wù)員終端拜訪頻次高,配套服務(wù)也十分系統(tǒng)完備。
2020年,老村長(zhǎng)在安徽市場(chǎng)的保有量?jī)H有3億左右,大約為牛欄山7億銷量的一半以下。雖說產(chǎn)品鋪市率仍然比較高,但是經(jīng)銷商的庫存產(chǎn)品周轉(zhuǎn)率及終端產(chǎn)品動(dòng)銷已經(jīng)呈現(xiàn)趨緩的態(tài)勢(shì)。未來極有可能進(jìn)一步下滑,主要原因在于5-10元價(jià)位的產(chǎn)品銷量明顯萎縮,提價(jià)效果不如預(yù)期,15-20元的產(chǎn)品體量還沒起來,30元以上價(jià)位的高線光瓶也站不住腳跟。
三、安徽光瓶酒市場(chǎng)的發(fā)展背景及趨勢(shì)
一、政策利好助推徽酒市場(chǎng)發(fā)展
根據(jù)安徽省市場(chǎng)監(jiān)督管理局于2020年3月17日發(fā)布的《關(guān)于促進(jìn)安徽白酒產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干意見》文件中指出,到2025年,安徽白酒企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入500億元,釀酒總產(chǎn)量50萬千升,培育年?duì)I業(yè)收入超過200億元的白酒企業(yè)1家,超過100億元的企業(yè)2家,打造一批在國(guó)內(nèi)具有更高知名度和競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè),建成全國(guó)優(yōu)質(zhì)酒生產(chǎn)、研發(fā)和原料、包裝基地,構(gòu)建“品牌強(qiáng)、品質(zhì)優(yōu)、品種多、集群化”的安徽白酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展體系,提升安徽白酒在全國(guó)的品牌影響力。
二、安徽光瓶酒的市場(chǎng)背景及趨勢(shì)
背景一、次高端價(jià)位:徽酒企業(yè)省內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)主要是以“古井貢”和“口子窖”為代表的雙寡頭特征
市場(chǎng)發(fā)展態(tài)勢(shì)由渠道競(jìng)爭(zhēng)到渠道下沉和產(chǎn)品認(rèn)知,逐步過渡到品牌打造、消費(fèi)者品牌認(rèn)知等系統(tǒng)性的消費(fèi)者培育階段。
背景二、中檔價(jià)位:省內(nèi)品牌為主,古井貢、口子窖、迎駕、金種子、宣酒都有所表現(xiàn)
本土白酒品牌穩(wěn)步擴(kuò)充中檔價(jià)位白酒的市場(chǎng)規(guī)模,更多的是依靠產(chǎn)地優(yōu)勢(shì)、渠道能力以及消費(fèi)習(xí)慣等。中檔價(jià)位市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大,也為高線光瓶提供了更為廣闊的成長(zhǎng)空間。
背景三、低檔價(jià)位:門檻低,品牌多,省內(nèi)酒企也開始系統(tǒng)梳理產(chǎn)品線,競(jìng)爭(zhēng)更加激化
隨著主流價(jià)格帶的上移,消費(fèi)者消費(fèi)能力的提高以及新進(jìn)入白酒消費(fèi)年輕群體的減少,低端白酒市場(chǎng)的規(guī)模將會(huì)逐漸縮小,省外的光瓶酒品牌交替涌現(xiàn),競(jìng)爭(zhēng)程度將會(huì)明顯加劇。
背景四、新國(guó)標(biāo)的頒布,進(jìn)一步提高了市場(chǎng)上的產(chǎn)品進(jìn)入條件以及規(guī)范了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)
市場(chǎng)監(jiān)管總局2021年5月22日發(fā)布一批重要國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),其中《白酒工業(yè)術(shù)語》《飲料酒術(shù)語和分類》兩項(xiàng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)清晰界定了清香、濃香、醬香等各種香型白酒工藝的特征,規(guī)定了白酒和飲料酒相關(guān)術(shù)語和定義,明確了飲料酒分類原則,便于消費(fèi)者在選購時(shí)了解各類酒產(chǎn)品的特點(diǎn),將助推酒產(chǎn)品技術(shù)和工藝的進(jìn)步與創(chuàng)新、規(guī)范酒產(chǎn)品市場(chǎng)健康發(fā)展。新標(biāo)準(zhǔn)將于2022年6月起開始實(shí)施。
安徽光瓶酒市場(chǎng)的趨勢(shì)分析:
展望未來5-10年,2030年安徽光瓶酒市場(chǎng)整體容量預(yù)計(jì)達(dá)到120億左右,本土光瓶酒要想殺出群狼環(huán)繞的市場(chǎng),必須在“四品創(chuàng)新”方面進(jìn)行持續(xù)性的投入。
1、品質(zhì)創(chuàng)新:產(chǎn)品發(fā)開理念要貼近消費(fèi)者需求,并符合行業(yè)趨勢(shì);
2、品類創(chuàng)新:從濃香光瓶酒到兼香光瓶酒再到醬香光瓶酒,光瓶酒香型品類逐漸豐富;
雖然市面上醬香型光瓶酒還極為少見,醬香品鑒類光瓶酒在市場(chǎng)上也不流通,但潛在市場(chǎng)和消費(fèi)需求還是有的。光瓶醬酒集合了醬酒高溢價(jià)和高線光瓶性價(jià)比這兩大熱門品類優(yōu)勢(shì),使得產(chǎn)品更具競(jìng)爭(zhēng)力和賣點(diǎn)。比如雙香醬酒,一款以香、柔、順為酒體特點(diǎn)光瓶醬酒。舍去復(fù)雜的外包裝,大膽創(chuàng)新,敢于直接使用玻璃瓶包裝,讓消費(fèi)者看得見酒花,看得清酒體,還能聯(lián)想到飲用的場(chǎng)景。再如北大倉·部?jī)?yōu)這款產(chǎn)品,作為北派醬酒的代表之一,在近兩年的市場(chǎng)表現(xiàn)也非常不錯(cuò)!盃敔?shù)臓敔敽缺贝髠}”,一句耳熟能詳?shù)膹V告語,是很多東北人關(guān)于酒的美好回憶。
3、品牌創(chuàng)新:市面上小酒品牌不斷涌現(xiàn),需要突出同質(zhì)化的重圍。
就安徽省內(nèi)市場(chǎng)來看,古井貢酒相繼推出了古井小壇、古井小罍神,古井老瓷貢等光瓶酒產(chǎn)品;金種子酒推出了40-99元價(jià)格區(qū)間的潁州清純和種子清純;沙河酒業(yè)推出40元價(jià)位的高線光瓶酒沙河特曲;還有宣酒集團(tuán)35元的小宣,45元的大宣;徽酒集團(tuán)推出25元的高爐窖·大窖,35元的高爐窖·小窖和58元的高爐之星等。
4、品位創(chuàng)新:我們常說放下面子,加強(qiáng)里子,去掉包裝,返璞歸真。
這一點(diǎn),低檔光瓶酒是做不到的,而近幾年大火的高線光瓶熱,就能實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品品位上的突破。獨(dú)特的品位特征一定會(huì)大量圈層精英人群的聚集,通過互聯(lián)網(wǎng)社群,將這一批核心消費(fèi)者系統(tǒng)性的組織起來。白酒企業(yè)通過系統(tǒng)性的消費(fèi)者培育,個(gè)性化的酒水品鑒,以及會(huì)員粉絲、社群的建立,逐步讓消費(fèi)者都去喝光瓶酒,不會(huì)覺得沒有面子,而且很有品位。如此,光瓶酒的消費(fèi)群體會(huì)越來越大,光瓶酒的市場(chǎng)規(guī)模也會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大。市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大會(huì)反向刺激白酒企業(yè)更多的關(guān)注光瓶酒品類,加強(qiáng)酒廠基建投入和產(chǎn)品研發(fā),從而帶動(dòng)高線光瓶酒進(jìn)入快速的發(fā)展期。
和君咨詢觀點(diǎn):整體來說,全國(guó)一線光瓶酒品牌牛欄山、玻汾以及東北光瓶酒陣營(yíng),還將在較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)占據(jù)安徽省100元以下大部分的光瓶酒市場(chǎng)份額,小清新文化類光瓶酒市場(chǎng)趨于飽和,并呈現(xiàn)出一種此消彼長(zhǎng),品牌更替,敵進(jìn)我退,敵退我追的競(jìng)爭(zhēng)格局。徽酒企業(yè)近幾年陸續(xù)推出多款38-99元高線光瓶酒,也傳遞出明確的市場(chǎng)信號(hào),徽酒開始對(duì)光瓶酒品類發(fā)力。
湖南篇
隨著近些年光瓶小酒品牌在市場(chǎng)上的不斷洗牌與淘汰煥新,市場(chǎng)上發(fā)展現(xiàn)狀良好或趨勢(shì)較好的光瓶小酒品牌已經(jīng)不多。中國(guó)小酒看湖南,湖南小酒看常德。從湖南市場(chǎng)上光瓶小酒品牌的更替,可以看出
該二維碼7天內(nèi)(前)有效,重新進(jìn)入將更新 (請(qǐng)使用微信掃描)
版權(quán)所有 美酒招商網(wǎng)-www.duxingjgj.com Copy Right 2010-2020 |
備案:豫ICP備10209129號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:豫B2-20160332 豫公網(wǎng)安備 41010502003153號(hào) |
免責(zé)聲明:本站只起到信息平臺(tái)作用,不為交易經(jīng)過負(fù)任何責(zé)任,請(qǐng)雙方謹(jǐn)慎交易,以確保您的權(quán)益。 |
內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)或個(gè)人負(fù)責(zé)。如有信息、圖片侵權(quán),請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們處理。 |